斯特凡已经失踪很长一段时间了,大家都觉得他不可能再回来了。但是艾琳娜并没有放弃寻找斯特凡,在她生日这天,本来凯罗琳给她办了一个生日派对的,她得到了斯特凡的消息,她决定去找他。其实斯特凡一直都和克劳斯在一起,他在克劳斯的唆使下变成了他杀人的工具。达蒙让艾琳娜小心,因为她不能让克劳斯发现她还活着。克劳斯是狼人和吸血鬼的合体,他带着斯特凡到处寻找自己的同类,他们找了很久都没有找到合适的人选。最后,两人选
克劳斯想要通过雷找到狼人的族群,他想要把他们全部变成和自己一样地混血并控制他们。艾琳娜告诉达蒙自己想要去找斯特凡,但是达蒙因为安迪的死对斯特凡很失望,他没有心情帮艾琳娜去找斯特凡。没有办法艾琳娜只有去找阿拉里克,阿拉里克虽然并不想接手,但是经不住艾琳娜的苦苦哀求,他只好答应了。 杰里的幻觉越来越严重,他找到马特,他希望马特能够帮自己。因为马特是薇姬的哥哥,
达蒙带着艾琳娜回到了家,他告诉艾琳娜她是对的,斯特凡还是善良的,他们可以把他救回来。另一边,克劳斯带着斯特凡到了芝加哥,他的混血军队计划失败了,他要找人当帮手。达蒙得到了这个消息便带着艾琳娜去找斯特凡。凯若琳被父亲和卡洛联手囚禁了起来,凯若琳的父亲问她怎么能够出现在阳光之下,凯若琳告诉她是一个戒指的原因。凯若琳的父亲便拿走了她的戒指把她给囚禁了起来。 在去