坐落在太湖之滨的桃叶村,风景如画,四季如春。心灵手巧、贤淑美丽的叶大嫂(阮玲玉饰)擅长制作各种小玩具,不仅赢得村民的夸赞,也令偶然来此度假的大学生袁璞甚为倾心。但在那个混乱动荡的年代,平静安逸的生活不复存在。三座大山的压迫日益加重,乡间陌里哀鸿一片。叶大嫂承受丧夫丧子之痛,万般无奈之下,只得带着女儿珠儿流落上海。转眼十年时光,珠儿(黎莉莉饰)已成长为亭亭玉立的大姑娘,她继承了母亲的才艺,做出的玩具精巧有趣。不久,学成归国的袁璞回到上海,为振兴国货开办了自己的玩具厂。
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