卢沟桥事变,国共第二次合作,两兄弟携手莱城抗敌,外御其辱,最终寡不敌众被抓进战俘营。在战俘营里两兄弟团结国共两派人士,努力将死境转化为生的希望。越狱成功,弟弟李振昌失忆替代哥哥李振武成为国民党的军官,这一次的转换让两兄弟都痛苦不已。两兄弟都在两难当中,可命运还是让两人相遇,在一次任务当中,李振昌为救哥哥李振武牺牲。李振武最终认识到国民党的腐败无能,走上弟弟的道路,以完成他的理想和使命。
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